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财富规划师
一、岗位职责
1、负责为客户提供专业的家族财富管理,私人资产配置和财富传承管理咨询,定制专业的财富管理定制方案;
2、利用自身的能力和各类资源拓展业务,服务超高净值客户,家庭成员与家族企业:
3、熟知监管部门及行业内部的法律法规和规章制度,并在日常工作中认真执行,在业务拓展中确保合法、合规经营并重视风险控制,把各类风险降到最低;
4、深入了解家族以及家族成员的综合需求,并向其推广多样化的资产和财富配置服务,妥善、合理地为客户做好资产配置以及相关服务,配合金融团队向客户提供高品质的私人财富规划解决方案;
5、及时了解宏观经济的形势,掌握国内外综合财富管理投资市场的变化情况,为客户提供及时、准确的投资咨询服务。
6、负责重要客户关系维护,为高净值客户提供个性化的建议方案、财富分析和规划,向客户推荐合适的产品计划;

二、任职要求:
1、本科及以上学历,有金融工作经验者优先。
2、有丰富的的高净值客户以及家族服务经验优先;
3、熟悉和了解投资、基金、股权等相关产品的知识;
4、具备极强的市场开拓、客户沟通能力,具有较强
的公关谈判能力;

5、有资源者优先录取。